1 877 347-4474
Accès client

Planification financière

Optimisez votre situation financière et votre patrimoine

Votre planification financière personnelle doit faire l’objet d’une réflexion qui tient compte de vos besoins, de vos contraintes et de vos objectifs personnels. Dubois Services financiers vous aidera dans l’élaboration de cette planification en traçant un plan d’action stratégique axé sur l’atteinte de vos objectifs.
SOYEZ STRATÉGIQUE AVEC UN PLAN D'ACTION AXÉ SUR VOS OBJECTIFS FINANCIERS.

Finances

Maximisez l’utilisation de vos ressources financières. Dubois Services financiers vous accompagne dans la définition de vos objectifs budgétaires, d’endettement et d’épargne. Puis, nous vous recommanderons des stratégies visant à tirer le meilleur de vos ressources financières et à réduire votre coût d’emprunt.

Fiscalité

Optimisez votre valeur nette. Dubois Services financiers analysera votre situation fiscale actuelle pour vous proposer, en collaboration avec un spécialiste, des stratégies fiscales qui vous aiderons à maximiser votre valeur nette et de réduire votre facture d’impôt.

Aspects légaux

Faites respecter votre volonté. Si votre mandat en cas d’inaptitude, votre contrat de mariage et votre convention de vie commune ne reflètent plus votre volonté dans le cadre de votre planification financière, Dubois Services financiers vous mettra en contact avec un conseiller juridique qui pourra corriger la situation pour vous.

Retraite

Réalisez vos rêves de retraite en les planifiant. Dubois Services financiers déterminera avec vous vos objectifs et vos besoins pour la retraite. Selon votre situation financière, Dubois Services financiers vous recommandera des stratégies d’accumulation et d’utilisation de votre capital.

Succession

Prévoyez une planification successorale. Dubois Services financiers est en mesure d’évaluer les conséquences financières qui pourraient survenir à votre décès et de participer, en collaboration avec votre notaire, à l’élaboration de votre planification successorale.

Placements

Atteignez vos objectifs financiers. Dubois Services financiers analyse votre portefeuille actuel et vous propose des stratégies d’investissement sur mesure selon votre profil d’investisseur et votre tolérance au risque.

Assurances

Prévenez l’imprévisible avec la bonne protection. Dubois Services financiers comparera vos protections actuelles par rapport à vos besoins d’assurances et établira des stratégies axées sur la concrétisation de vos objectifs.

À propos

Depuis plus de 40 ans, Dubois services financiers offre une vaste gamme de produits et services en assurances, en investissements, en planification financière et en services bancaires.

L’équipe de Dubois propose un service sur mesure hors pair ainsi qu’un suivi sans faille. Son approche pragmatique permet à ses clients de réaliser d'importantes économies et d’optimiser la croissance de leur capital.

Contactez-nous

154, 9e Avenue, Saint-Jean-sur-Richelieu QC J2X 1J6
T. 450 347.4474
F. 450 347.3182
Sans frais : 1 877 347.4474
Contactez-nous

Infolettre

Inscrivez-vous à notre infolettre.
Nous vous rappelerons les dates à retenir et nous vous informerons des nouveautés.

Services bancaires Planification financière Investissement Assurances personnelles